ABD’nin tüm dikkati seçime odaklanmışken küresel piyasalar negatif seyrediyor

ABD’de Cumhuriyetçilerin Lider adayı Donald Trump, başkanlık koltuğuna ikinci defa oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, Demokratların Lider adayı Kamala Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması üzere genel olarak Joe Biden idaresinin devamı niteliği taşıyan siyasetler izlemeyi planlıyor.

Yarın açıklanacak istihdam bilgilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Kelam konusu dataların hisse piyasalarının tarafı üzerinde tesirli olabileceğini vurgulayan analistler, ağırlaşan bilanço periyodunun de pay ve dal bazlı oynaklığı artırabileceğini söz etti. Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik bilgilere nazaran, ABD iktisadı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu periyotta tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023’ün birinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Ülke iktisadı istikrarlı büyüme suratını koruyor

Analistler, kelam konusu bilgilerin ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke iktisadının istikrarlı büyüme suratını koruduğunu gösterdiğini belirtti. Beklentilerin altında gerçekleşse de ABD iktisadının tüketici harcamalarının takviyesiyle kelam konusu periyotta sağlam bir büyüme kaydettiğini aktaran analistler, bilgilerin ülke iktisadında “yumuşak iniş” beklentilerini de güçlendirdiğini tabir etti.

ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ait datalar de takip edilirken, dün açıklanan bilgiler işe alımların güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu gösterdi. Ülkede özel dal istihdamı, ekimde 233 bin şahısla piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, bilgilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki seçimlerin çabucak akabinde gerçekleşecek toplantısında çeyrek baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.

Bilanço açıklamaları son süratle sürüyor

Kurumsal tarafta ise Alphabet’in payları, şirketin geliri ve karının bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşması sonrası yüzde 2,9 kıymet kazandı.

Finansal hizmetler sunan Visa’nın payları de şirketin 1.400 çalışanını işten çıkaracağına dair haberlere rağmen kârının sağlam kalmaya devam eden tüketici harcamaları sayesinde beklentileri aşmasının akabinde yüzde 2,9 yükseldi.

İlaç şirketi Eli Lilly’nin payları finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının akabinde yüzde 6,3 ve yarı iletken şirketi AMD’nin payları de dördüncü çeyrek gelir kestirimin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 10,6 kıymet kaybetti.

Bunlara ek olarak, ABD’li teknoloji şirketlerinden Microsoft’un geliri, temmuz-eylül devrinde yüzde 16, net kârı yüzde 11 arttı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın geliri ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net kârı yüzde 35 yükseldi. Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 19 artışla 40,5 milyar dolara yükseldi. Analistler, bugün, Apple, Amazon ve Mastercard başta olmak üzere ağır bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Fed gelecek ay siyaset faizini 25 baz puan düşürecek mi?

Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay siyaset faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ait varsayımlar yüzde 68 düzeyinde bulunuyor.

ABD’de enflasyonla çabanın öngörülünden daha uzun sürebileceğine ait telaşlar tahvil piyasalarında satış baskısının devam etmesine sebep olurken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 düzeyinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yeni güne 104,1 düzeyinden başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 bedel kazanarak 2 bin 787,40 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 790,14 dolara çıkaran altının ons fiyatı, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 783 dolarda dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 72,6 dolardan süreç görüyor.

New York Borsası’nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kıymet kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Euro Bölgesi’nde yüzde 0,4 oranında büyüme

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak enflasyon bilgileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek devirde atacağı adımlara yönelik belirsizlikler varlığını korurken, açıklanacak makroekonomik datalardan alınacak sinyallerin gevşeme sürecine yönelik belirsizlikleri azaltacağı iddia ediliyor.

Dün bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Euro Bölgesi iktisadı, yılın üçüncü çeyreğinde evvelki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme beklentisine karşı yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte evvelki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 0,2, Fransa’da yüzde 0,4, İspanya’da yüzde 0,8 artarken, İtalya’da ise değişmedi.

ECB üyeleri de kelamla yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel dezenflasyonun yolunda gittiğini, fakat enflasyonla gayretin şimdi kazanılmadığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşımın uygun olduğunu söyledi.

Avrupa borsalarında durum…

Bu gelişmelerle, dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,13, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,10, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 bedel kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya tarafında yeni süreç gününde karışık seyir öne çıkıyor

Japonya Merkez Bankası (BoJ) siyaset faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25’te sabit bıraktı. Bunun yanı sıra, Banka, 2024 Ekim ayına ait “Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporunu” yayımladı. Raporda, Japonya iktisadının potansiyel büyüme oranının üzerinde bir süratte büyümeye devam etmesinin mümkün olduğu belirtilerek, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5 ve akabinde 2025 ve 2026 mali yıllarında yaklaşık yüzde 2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Bugün bölgede açıklanan datalara nazaran, Japonya’da eylül ayı perakende satışlar aylık yüzde 2,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,5 artsa da kestirimlerin altında kalırken, eylül ayına ait sanayi üretimi ise aylık yüzde 1,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Çin tarafında ise ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kelam konusu bilgi Nisan 2024’ten bu yana zayıf seyreden imalat aktivitesinde birinci defa artışa işaret etti.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Borsa İstanbul

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,68 paha kazanarak 9.006,55 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,2731’den kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın çabucak üzerinde 34,2880’den süreç görüyor. BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 düzeylerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, eylül ayı perakende satışlar

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Euro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, eylül ayı aylık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı şahsî tüketim harcamaları

15.30 ABD, eylül ayı şahsî gelirler ve harcamalar

15.30 ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları