ABD’nin istihdam verilerine odaklanan küresel piyasalarda negatif seyir izleniyor

ABD’de iktisadın ‘yumuşak iniş’ yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki bilgilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde tesirli olacağı öngörülüyor.

Dün açıklanan datalara nazaran, şahsî tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, besin ve güç kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek ferdî tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile kestirimlerin hafif üzerinde arttı.

ABD’de birinci kere işsizlik maaşına başvuranlar öngörülerin altında kaldı

ABD’de birinci kere işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek öngörülerin altında gerçekleşti. Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD’de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin uygun durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirten analistler, bunun Fed’e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme imkanı sağladığını aktardı.

Teknoloji payları yatırımcıların radarında

Kurumsal tarafta ise teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta’nın açıkladıkları bilançolarında yapay zeka maliyetlerindeki artış beklentisine işaret etmeleri teknoloji paylarında satış baskısının derinleşmesine neden oldu. Microsoft’un payları, şirketin karı ve gelirinin beklentileri aşmasına rağmen yapay zeka harcamalarının artacağını ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağını öngörmesi sonrası yüzde 6,1 paha kaybetti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın payları de şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin akabinde yüzde 4,1 geriledi. Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in payları ise OpenAI’nın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’de “SearchGPT” ismini verdiği arama motoru özelliğini başlaması sonrası yüzde 1,9 düştü.

Coinbase’in payları şirketin finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 15,3 paha kaybetti.

Exxon Taşınabilir ve Chevron…

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolara nazaran, ABD’nin teknoloji devlerinden Apple’ın geliri, temmuz-eylül devrinde yıllık yüzde 6 artış kaydederken, Amazon’un geliri, temmuz-eylül devrinde 158,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bunlara ek olarak, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel’in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Intel’in elde ettiği gelir, düşmesine karşın 13 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı. Analistler, bugün, Exxon Taşınabilir ve Chevron başta olmak üzere ağır bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay siyaset faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ait kestirimler yüzde 68 düzeyinde bulunuyor.

Brent Petrol’de artış sürüyor

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,28 düzeyinde bulunurken, dolar endeksi yeni güne 104 düzeyinden başladı. Altının ons fiyatı dün 2 bin 790,14 dolar düzeyini test ederek rekor tazelemesinin akabinde yüzde 1,6 paha kaybederek 2 bin 743,94 dolardan kapandı. Yeni güne yükseliş eğiliminde başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 751 dolar düzeyinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,9 yükselerek 74 dolardan kapanırken, yeni süreç gününde yüzde 0,1 artışla 74,1 dolardan süreç görüyor.

New York Borsası’nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,76 bedel kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise olumlu seyirle başladı.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ECB…

ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde azalan global risk iştahının tesiriyle Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim suratına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik datalardan alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor. Dün bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı tarafındaydı.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, ECB’nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme mümkünlüğünün zayıfladığına işaret ediyor. Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.

ECB üyeleri de kelamla yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 amacına ait, “Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir.” dedi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ise yaptığı açıklamada, ECB’nin faiz oranlarını çok yavaş düşürme ve enflasyonu çok düşürme riskinden kaçınması gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerle, dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,93, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,05, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 paha kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ABD’de teknoloji paylarındaki satış baskısı Asya’yı da etkiledi

Asya tarafında yeni süreç gününde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD’de teknoloji paylarında ortaya çıkan satış baskısı Asya tarafına da yayıldı.

Bugün bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Japonya’da ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2 düzeyinde gerçekleşerek zayıf kalmaya devam etti. Çin’de ekim ayına ait Caixin imalat sanayi PMI ise 50,3 düzeyinde gerçekleşerek iddiaları geride bıraktı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

S&P Türkiye kıymetlendirme raporu yatırımcıların odağına

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 1,58 paha kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı. Bugün milletlerarası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye kıymetlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,2553’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,3090’dan süreç görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 düzeylerinin dayanak, 9.100 ve 9.200 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Gündemin değerli ekonomik verileri

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, ekim ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, ekim ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, ekim ayı ortalama saatlik kazançlar

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI