VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı

VakıfBank, yılın birinci sürdürülebilir temalı eurobond ihracını gerçekleştirdi.

5 yıl vadeli ve 750 milyon dolar fiyatındaki süreçte getiri oranı yüzde 7,375, kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden 100’ü aşkın yatırımcının ilgi gösterdiği süreç, ihraç fiyatının yaklaşık 2,5 katı seviyesinde güçlü bir talep gördü. Yatırımcı ilgisi sayesinde birinci fiyat beklentisine nazaran 50 baz puanlık güzelleşme sağlandı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Uluslararası sermaye piyasalarında en etkin Türk bankalarından biri olarak bu süreci muvaffakiyetle tamamladık. Son ihracımızla birlikte, sürdürülebilir eurobond ihraçlarımızın toplam büyüklüğü 3 milyar doları aştı. Bu da bizi Türk bankaları ortasında bu alanda önder pozisyona taşıyor” tabirlerini kullandı.

Üstünsalih, bankanın yılbaşından bu yana milletlerarası piyasalardan sağladığı kaynak meblağının 8,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Şubat ayında 700 milyon dolarlık DPR seküritizasyon süreci ve Mayıs ayında 4 milyar RMB fiyatındaki Çin Kalkınma Bankası kredisi ile birlikte VakıfBank’ın kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam ettiğini kaydetti.