Türk Eximbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, güçlü piyasa şartlarına karşın yüksek ilgi gören süreç, Türk Eximbank‘ın milletlerarası yatırımcılar nezdindeki güçlü prestiji ve Türkiye iktisadına duyulan itimadın kıymetli bir göstergesi oldu.

Türk Eximbank, milletlerarası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 3 yıl vadeli, 500 milyon dolar fiyatındaki tahvil ihracıyla 2025 yılının ikinci çeyreğinde bu piyasada süreç gerçekleştiren birinci Türk finansal kuruluşu olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 2,3 milyar dolarlık talep toplanan ihracın kupon oranı yüzde 6,875 olarak belirlenirken, bu oran başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında gerçekleşti.

İşleme, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu, Amerika ve Asya bölgelerinden 130‘a yakın kurumsal yatırımcı katıldı. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 80‘i memleketler arası seviyede tanınan büyük fon idare şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.

“Yılın birinci yarısında sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar doları aştı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, gerçekleştirilen tahvil ihracının hem banka hem de Türkiye iktisadı açısından kıymetli bir gösterge olduğunu bildirdi.

Global piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle volatilitenin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir devirde gerçekleştirdikleri tahvil ihracına 4 katı aşan talep geldiğini kaydeden Güney, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu durum milletlerarası piyasalarda Türk ihraççılara yönelik artan itimadın açık bir yansımasıdır. Bu süreçle birlikte 2025′in birinci yarısında Türk Eximbank olarak sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar doları aşmıştır. Türk Eximbank, önümüzdeki devirde de memleketler arası piyasalardaki aktifliğini artırarak, orta ve uzun vadeli dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ihracatçılarımızın uzun vadeli finansmana erişimini desteklemeyi sürdürecektir. Ülkemizin ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme maksadına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”