Trivariate uyardı: Muhteşem Yedili’de risk seviyesi tavan yaptı! Yatırımcılar ne yapmalı?

Teknoloji devi şirketlerden oluşan Muhteşem Yedili (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA ve Tesla) payları, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelse de, uzmanlar artık daha temkinli bir yaklaşım gerektiğini belirtiyor. Trivariate Research tarafından yapılan tahlilde, bu pay senetlerine olan çok maruziyetin yatırımcılar için risk oluşturabileceği vurgulandı.

Yatırımcılar için ihtar: Risk artıyor!

Trivariate Research, bugüne kadar ABD borsasında uzun vadeli pay yöneticilerinin en azından Süper Yedili’ye piyasa tartısında yatırım yapmalarının mantıklı olduğunu düşündüklerini belirtti. Fakat artık bu görüşlerini değiştirdiklerini duyuran şirket, bu paylardaki maruziyetin azaltılmasının daha sağlıklı olabileceğini açıkladı.

Piyasa maruziyeti rekor düzeye ulaştı

Rapora nazaran Mükemmel Yedili’nin ABD’nin en büyük 500 payına olan toplam maruziyeti yüzde 31’i aştı. Beta ayarlı maruziyet ise yüzde 45 düzeylerinde bulunuyor.

Bu oranlar, son 25 yılın en yüksek düzeylerine yaklaştı. Trivariate Research, piyasa yükünde Harika Yedili paylarına sahip olan bir fonun, beta ayarlı maruziyetinin neredeyse yarısını bu paylardan aldığını belirtiyor.

Teknoloji paylarında satış baskısı artabilir mi?

Teknoloji devleri, son yıllarda büyük ralliler gerçekleştirerek yatırımcılara değerli çıkarlar sağladı. Lakin analistler, bu payların çok pahalanmış olabileceğini ve yatırımcıların kâr realizasyonu yapmaya başlayabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, yatırımcıların bu paylardaki portföy dağılımını yine gözden geçirmelerinin ve çok risk almamaya dikkat etmelerinin değerli olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki devirde, piyasalarda artan faiz oranları, regülasyon baskıları ve global ekonomik belirsizlikler, teknoloji payları üzerinde daha fazla satış baskısı yaratabilir.