ABD’nin seçim heyecanı gündeme damga vururken küresel piyasalardan haftaya pozitif başlangıç
ABD’de yarın yapılacak seçimlerin mümkün sonuçları da global piyasalara olan tesiri sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Başkanlık seçimi sürecindeki ülke geneli ve eyalet seviyesindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) isimli haber platformunda yer alan ve son periyotta yapılmış 14 anketin ortalamasına nazaran Cumhuriyetçilerin lider adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris’in çok az farkla önünde görünüyor.
Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kere oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması üzere genel olarak Joe Biden idaresinin devamı niteliği taşıyan siyasetler izlemeyi planlıyor.
Cuma günü açıklanan datalara nazaran, ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu. Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik kar da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Güçlü kasırgalar ve büyük personel grevinin ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu söyleyen analistler, tarım dışı istihdam verisindeki tesirlerin süreksiz olduğunu ve işsizlik oranı üzerinde net bir tesirinin görülmediğini söz etti.
Fed açıklamaları varlık fiyatlarının istikameti üzerinde tesirli olabilir
Ülkede, Tedarik İdare Enstitüsü’nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, datalar sonrasında Fed’in faiz indirimlerine ait beklentilerin gücünü koruduğunu belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek haftaki toplantısında siyaset faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka’nın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ait kestirimler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.
Fed’in bu haftaki toplantısında siyaset metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının tarafı üzerinde tesirli olabileceğini belirten analistler birebir vakitte gelecek periyot siyasetlere yönelik ipuçları aranacağını tabir etti.
Bilanço açıklamalarının tesiri sürüyor
Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilmeye devam edilirken, bilançosunu açıklayan Amazon’un payları, şirketin beklenenden uygun gelen finansal sonuçlarının akabinde yüzde 6,2 değer kazandı.
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel’in payları de şirketin beklenenden güçlü gelir varsayımı sunması sonrası yüzde 7,8 yükseldi. ABD’li teknoloji devlerinden Apple’ın payları ise şirketin gelirinde yaşanan artışa rağmen Çin’deki satışlarının zayıflamasının tesiriyle yüzde 1,33 düştü.
ABD’nin önde gelen güç şirketlerinden ExxonMobil’in payları şirketin karında bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüş sonrası yüzde 1,6 bedel kaybetti. Chevron’un payları de bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüşe rağmen şirketin karının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 2,9 yükseldi. ABD’li uçak üreticisi Boeing’in payları ise şirketin sendika ile çalışanların fiyatlarının 4 yıllık periyotta yüzde 38 oranında artırılmasını öngören yeni bir teklif üzerinde muahedeleri ve kelam konusu teklifin pazartesi günü oylanmasının beklendiğine dair haberlerin akabinde yüzde 3,5 paha kazandı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yatay seyirle 4,28 düzeyinde bulunuyor. Son anketlerin Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanacağına dair net bir avantaj göstermemesinin akabinde dolar endeksi yeni güne yüzde 0,4 azalışla 103,7 düzeyinden başladı.
Borsada durum…
Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 2 bin 736,4 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni haftada evvelki kapanışın evvelki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 2 bin 743 dolardan süreç görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise cuma günü yüzde 1,6 düşerek 72,8 dolardan kapanırken, yeni süreç gününde yüzde 1,9 artışla 74,2 dolardan süreç görüyor.
New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 bedel kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya olumlu seyirle başladı.
ECB’nin aralık toplantısı merakla bekleniyor
Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim suratına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik bilgilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor. Bölgede açıklanan makroekonomik bilgiler, ECB’nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme mümkünlüğünün zayıfladığına işaret ediyor.
Analistler, bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek bankanın siyaset faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söz etti. Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,80, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 paha kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar haftaya olumlu seyirle başladı.
Mali teşvik açıklamaları Asya’nın gündeminde
ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde artan global risk iştahının tesiriyle Asya tarafında da müspet bir seyir izleniyor. ABD Başkanlık seçimleri Asya tarafında bilhassa Çin tarafından yakından izleniyor. Analistler, Donald Trump’ın lider olarak seçilmesi durumunda uygulamayı planladığı yaptırımlar ve tarifelerin bilhassa Çin iktisadı için tasa kaynağı olabileceğini kaydetti.
Asya’da gözler bugün başlaması ve cuma gününe kadar sürmesi beklenen Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısına çevrildi. Analistler, toplantıda ülke iktisadını canlandırmak için mali teşviklerin açıklanmasının beklendiğini ve ABD’deki seçim sonuçlarının bu mali teşvikin boyutunu etkileyebileceğini kaydetti.
Kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle süreç gerçekleşmiyor.
“B+”dan “BB-“ye…
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 bedel kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı. Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 34,3286’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın çabucak üstünde 34,3403’ten süreç görüyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltirken, kredi notu görünümünü “durağan” olarak belirledi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun “B+”dan “BB-“ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün “durağan” olduğu bildirildi. Ülkenin “B” olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para siyaseti duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yine inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına imkan sağladığı aktarıldı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 düzeylerinin takviye pozisyonunda.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 2,46 arttığını varsayım ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına nazaran (yüzde 2,46), bir evvelki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98’e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.30 Euro Bölgesi, kasım ayı sentix yatırımcı inanç endeksi
14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri
18.00 ABD, eylül ayı fabrika siparişleri
18.00 ABD, eylül ayı sağlam mal siparişleri
