Garanti BBVA, 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını tamamlandı

Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, Garanti BBVA, memleketler arası piyasalarda yeni bir sermaye gibisi tahvil ihracına daha imza attı.

Banka 10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon dolar fiyatındaki sermaye gibisi tahvil ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan süreç, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

Değişken jeopolitik ve ekonomik şartlara karşın, sürece 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi, Türkiye’ye ve Garanti BBVA’nın güçlü finansal duruşuna duyulan itimadın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Süreç, Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına karşın beklentilerin üzerinde muvaffakiyet gösterdi.

Garanti BBVA’nın tahvil ihracı sürecine aracılık eden memleketler arası finans kuruluşları ortasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın, hem yatırımcıların bankaya duyduğu inancın hem de milletlerarası piyasalardaki güçlü pozisyonlarının bir yansıması olduğunu belirtti.

Akten, “Değişken piyasa şartlarına karşın elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığının ve prestijinin altını çiziyor. Bu itimada layık olacak halde Türkiye iktisadına katkı sunmaya devam edeceğiz.” sözünü kullandı.