Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç meblağı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, bu yıla ait dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e 21 Mayıs’ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç birebir gün sonuçlandı ve ihraç ölçüsü 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı, 29 Mayıs’ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, getiri oranı yüzde 7,45 oldu.

İhraç meblağının 2,5 katından fazla talep

İhraca 140’ın üzerinde yatırımcı, ihraç meblağının 2,5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 38’i İngiltere, yüzde 30’u ABD, yüzde 15’i Türkiye, yüzde 13’ü öteki Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü öbür ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla, 2025’te, milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.