Küresel piyasalar yön arayışında: Yatırımcının gözü Powell ve İstanbul’daki kritik görüşmede!

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ait belirsizliklerle taraf arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Büyüme ve enflasyona yönelik risklerin varlığını koruduğu ABD iktisadında, ABD ve Çin’in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün ertelemesinin akabinde büyümeye yönelik telaşların hudutlu da olsa yatıştığı görüldü. Tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon ise hala risk iştahının sonlu kalmasında tesirli oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ait tüketici enflasyonunun hem aylık bazda hem de yıllık bazda beklentilerin altında geldiğini ama bir evvelki aya nazaran enflasyonun güç kazanmaya sürdürdüğünü hatırlatarak, tarife restleşmelerinin ve mevcut tarifelerinin gelecek data periyotlarında enflasyonda üst istikametli tesir yaratmasının beklendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu bilgilerinden alınacak sinyallerin piyasaların tarafı üzerinde tesirli olmasının beklendiğini söz eden analistler, Fed Başkanı Powell’ın bugün yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Trump’tan Orta Doğu ziyaretleri

Bunların yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu tipi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaptığı açıklamalarla ticaret cephesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın, Katar’da en az 1,2 trilyon dolar pahasında ekonomik işbirliği sağlamak için muahede imzaladığı bildirildi. Açıklamada, Boeing ve GE Aerospace’ın, Qatar Airways’ten 96 milyar dolarlık sipariş aldığı, bu muahedenin GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD üretimi Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını kapsadığı aktarıldı.

Öte yandan, bugün İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik barış görüşmeleri de yatırımcılar tarafından takip yakından ediliyor.

Altındaki düşüş devam ediyor

Ticaret savaşlarına yönelik tasaların yatışmasının akabinde altının ons fiyatındaki düşüş devam ediyor. Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 4,3 bedel kaybeden altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,4 azalışla 3 bin 132 dolardan süreç görüyor.

Analistler altın tarafında ticaret tansiyonlarının gelecek devirde şiddetlenmeyeceği beklentisi ve yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin tesirleriyle satışların gerçekleştiğini söz etti.

ABD tahvil piyasalarında 5 iş günüdür devam eden satış eğiliminin akabinde şu sıralarda yatay bir seyir öne çıkıyor. Dün 4 baz puan yükselerek yüzde 4,54 düzeyine çıkan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,53’ten süreç görüyor.

Dolar endeksi ise yatay hareket ederek günü 101 düzeyinden tamamlarken, yeni süreç gününde de yüzde 0,2 azalışla 100,8 düzeyinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralar yüzde 1,6 düşüşle 64,4 dolardan süreç görüyor.

Kurumsal tarafta Qatar Airways’in sipariş açıklaması sonrasın Boeing’in payları süreç gününü yaklaşık yüzde 1 artışla tamamladı. Ayrıyeten, 6 milyar dolarlık pay geri alımı yapacağını duyuran AMD’nin payları yüzde 4’ün üzerinde paha kazandı.

Bu gelişmelerle New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Euro Bölgesi’nde büyüme verisi takip edilecek

Avrupa borsalarında dün Rusya ve Ukrayna’nın barış görüşmeleri öncesi taraf arayışı öne çıkarken, gözler bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak büyüme datalarına çevrildi.

İmalat sanayi aktivitesindeki düşüşün tesiriyle artan resesyon telaşları bölgenin ana ekonomik gündem unsurlarından olmayı sürdürürken bugün açıklanacak büyüme bilgilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, geçtiğimiz aylarda ABD’nin tarife adımları sonrasında Avrupalı tedarikçiler ve üreticilerin stratejik olarak güç durumda kaldıklarını belirterek, hala devam eden otomotiv tarifeleri ve ertelenen karşılıklılık temelli tarifelerin tesirlerinin imalat aktivitesi için olumsuz olduğunu söyledi.

Almanya İktisat ve İklimi Koruma Bakanlığı, dün yayınladığı ülke iktisadına yönelik aylık raporunda, iktisadın birinci çeyrekte özel tüketim, yatırım ve 2 Nisan’da açıklanan ABD gümrük tarifeleri öncesi artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğü söz edilirken, bilhassa ihracata yönelik imalat bölümünde iş beklentilerinin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle yılın öbür çeyreklerinde iktisatta yavaşlamanın beklenen olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya Savaşı’na yönelik bugün İstanbul’da düzenlenecek ve tarafların bir ortaya geleceği barış görüşmeleri bölgenin odağında yer alıyor. İstanbul Barış Müzakereleri’nde Ukrayna’yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.

Rus heyetinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Lideri İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Bu gelişmelerle dün Almanya’da DAX 40 yüzde 0,47, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 kıymet kaybederken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70 bedel kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

BoJ’un faiz artırım beklentileri ekime ötelendi

Asya tarafında devam eden kimi tarifeler ve gelecek periyotta tarife risklerinin geri gelip gelmeyeceğine yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor. ​​​​​​​

ABD’nin ticaret ortaklarına karşı uyguladığı sert tarifelerinin büyük bir kısmını ertelemesi lakin birtakım ithalat tarifelerinin yürürlükte kalmaya devam etmesi birçok imalatçı şirket için hala risk ögesi olmayı sürdürüyor.

Merkez bankaları tarafından da tıpkı global ticarete yönelik temkinli duruş sürerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) geçtiğimiz haftalarda haziran ayı için fiyatlanan faiz artırım beklentisi, ekim ayına ötelendi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın balistik füze programına dayanak verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong’da yerleşik birtakım kişi ve firmaları yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Analistler kelam konusu kararın ABD ve Çin ortasındaki ticaret uzlaşısı sonrası azalan ticari gerginlikler açısından olumsuz olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düştü.

TCMB Lider Yardımcısı Akçay’dan enflasyon açıklamaları

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 kıymet kaybederek 9.701,55 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında olağan seans kapanışına nazaran yaklaşık yüzde 0,5 artışla 11.238,00 puanda süreç gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Lider Yardımcısı Cevdet Akçay, dün, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yıllık Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, enflasyonun düşürülmesi konusunda bugünlerde lisana getirilen “başarısızlık hikayesinin” gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin hakikat ilerlediğini belirterek, “Para siyaseti ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon kıssası o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye tesiri de o kadar az olacaktır” dedi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,7710’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışının çabucak üzerinde 38,7770 düzeyinden süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de üretici enflasyonu olmak üzere ağır data gündeminin takip edileceğini lisana getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 düzeylerinin dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.