Küresel fintech piyasası 7 yılın en düşük seviyesini gördü
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG’nin global çapta finans teknolojilerine (fintech) yapılan yatırımları incelediği “Pulse of Fintech” raporunu yayımladı.
Buna nazaran 2024 yılında global fintech piyasası, 4.639 süreçle toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım aldı ve son yedi yılın en düşük düzeyini gördü.
Amerika kıtası, 2.267 süreçle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük hisseye sahip oldu.
Küresel ödeme bölümü ise 2024 yılında aldığı 31 milyar dolarlık yatırımla fintech dünyasının parlayan yıldızı olmaya devam etti.
Toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım
2024 yılında global fintech piyasası, 4.639 süreçle toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu, 2017’den bu yana görülen en düşük düzeylerden biri oldu. Piyasa, makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen seçimlerin tesirleriyle şiddetli bir yıl geçirdi.
Amerika kıtası, 2.267 süreçle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük hissesi aldı. Bu yatırımların 50,7 milyar doları ve 1.836 süreci ABD’de gerçekleşti. Karşılaştırıldığında, EMEA bölgesi 1.465 süreçle 20,3 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesi ise 896 süreçle 11,4 milyar dolar yatırım çekti.
2025’te olumlu bir tablo çizildi
2024’ün birinci yarısında 51,7 milyar dolar olan global fintech yatırımları ikinci yarıda 43,9 milyar dolara düşse de çeyreklik datalar 2025’e girerken olumlu bir tablo çizdi.
Yatırımlar, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 25,9 milyar dolara yükseldi. Benzeri bir toparlanma Amerika ve EMEA bölgelerinde de görüldü. Amerika kıtası, ikinci yarıda 31 milyar dolar yatırım aldı ve bunun 20,2 milyar doları dördüncü çeyrekte gerçekleşti. EMEA bölgesi ise ikinci yarıda 7,3 milyar dolar yatırım çekerken, bunun 4 milyar doları dördüncü çeyreğe denk geldi.
“Güçlü bir optimistlik var”
Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, geçtiğimiz yılın global fintech bölümü için güç geçtiğini, fakat bu yıla dair güçlü bir optimistlik olduğunun da altını çizdi:
“2024 yılı global fintech bölümü için zorluklarla dolu bir yıl olmaya devam etti. Toplam yatırım hacmi ve süreç sayısı son yedi yılın en düşük düzeyine geriledi.
Makroekonomik zorluklar, jeopolitik çatışmalar ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen kritik seçimler, piyasalarda meçhullüğü artırarak bilhassa M&A ve özel sermaye yatırımlarında düşüşe yol açtı.
Ancak faiz oranlarının düşmesi ve seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla, global fintech yatırımlarının toparlanacağına dair güçlü bir optimistlik de var.
Özellikle ABD’de, yeni idarenin 2025’in birinci yarısında atacağı adımların fintech dalına tesirleri yakından takip edilecek. Yatırımcıların faiz oranlarındaki düşüşü ve sermaye maliyetlerindeki azalmayı fırsata çevirebilecekleri bir periyoda girdiğimiz istikametinde bir beklenti var. Bu raporumuzda, yatırımcıların fırsatları değerlendirmesine yardımcı olacak ve potansiyel riskleri yönetebilmelerini sağlayacak datalar sunuyoruz.”
Küresel ödeme dalı yatırımları
2023’te 17,2 milyar dolara gerileyen global ödeme bölümü yatırımları, 2024’te 31 milyar dolara yükseldi.
Yılın en büyük süreci, birinci yarıda gerçekleşen Worldpay’in 12,5 milyar dolarlık satışı oldu. Fakat, 2024’ün ikinci yarısında da tüm bölgelerde dikkat çeken büyük süreçler gerçekleşti.
Bu süreçler ortasında, Kanada merkezli Nuvei’nin 6,3 milyar dolarlık satın alımı, ABD merkezli Transact Campus’ün 1,6 milyar dolara satışı, Filipinler merkezli Mynt’in 788 milyon dolarlık yatırım alması, BAE merkezli NeoPay’in 385 milyon dolara satın alınması, Arjantin merkezli Ualá’nın 309 milyon dolarlık fon toplaması ve Birleşik Krallık merkezli Zepz’in 267 milyon dolar yatırım alması öne çıktı.
Küresel fintech çıkış işlemleri
2023’te 28,5 milyar dolarla son yedi yılın en düşük düzeyine gerileyen global fintech çıkış süreçleri, 2024’te hafif bir toparlanmayla 37,3 milyar dolara yükseldi. Lakin, çıkış hacmi üst üste üçüncü yıl düşerek 399 süreçten 367’ye geriledi. Bu kısmi toparlanmaya karşın, çıkış ortamı hayli zayıf kaldı. Güçlü çıkışların eksikliği, piyasa belirsizlikleri, değerleme telaşları ve potansiyel aşağı istikametli yatırım cinsleri, 2024 boyunca fintech yatırımcılarını temkinli olmaya itti.
Küresel M&A faaliyetleri
Küresel M&A (birleşme ve satın alma) faaliyetleri, büyük süreçlerin azalması nedeniyle 2023’te 60,2 milyar dolardan, 2024’te 49,6 milyar dolara geriledi.
2024’ün birinci yarısında 28,1 milyar dolar olan süreç hacmi, ikinci yarıda 21,6 milyar dolara düştü. Lakin, üçüncü çeyrekte 7,4 milyar dolar olan süreç hacminin dördüncü çeyrekte 14,2 milyar dolara çıkması, piyasada toparlanma sinyali verdi.
Faiz oranlarının düşmesi ve seçimlere bağlı belirsizliklerin azalması, yıl sonundaki bu toparlanmanın 2025’e girerken M&A piyasası için olumlu bir işaret olmasını sağladı. Özel sermaye (PE) yatırımları 2023’te 10,5 milyar dolarken 2024’te keskin bir düşüşle 2,55 milyar dolara, teşebbüs sermayesi (VC) yatırımları ise daha ölçülü bir düşüşle 49,1 milyar dolardan 43,4 milyar dolara geriledi.
Dijital varlıklar ve kripto para ünitelerine yatırım arttı
Dijital varlıklar ve kripto para ünitelerine global yatırım, 2023’te 8,7 milyar dolardan 2024’te 9,1 milyar dolara yükseldi.
2024’ün en büyük beş kripto sürecinden dördü ikinci yarıda gerçekleşti. Bu süreçler ortasında Stripe’ın Bridge’i 1,1 milyar dolara satın alması, Praxis’in 525 milyon dolar, Blockstream’in 210 milyon dolar ve Current’in 200 milyon dolar yatırım alması yer aldı.
2024’te stabilcoin piyasasına olan ilgi de arttı. ABD merkezli Ripple, yılın ikinci yarısında RLUSD isimli stabilcoin’ini piyasaya sürdü.
